PHILOSOPHY
MISSION & VISION & VALUE

3つの盾がお客様の生命線をお守りします。
3つの盾がお客様の生命線をお守りします。
“人生100年時代”と言われる今の時代に私たちが提供するのは
万一のときにご家族を守る「保険」
長寿がゆえに必然となる老後のための「資産運用」
これからの時代を担っていく若年層、子供たちの夢を叶えるために必要な「資産形成」
私たちライフプランはこの3つの盾でお客様の「より豊かな人生」を
サポートさせていただきます

PHILOSOPHY

Philosophy（経営理念）

私たちライフプランは、
あらゆるお客様の幸せのあり方を創造・提供し、
社員一人ひとりが輝き、
共に夢を実現出来る組織であり続けます。

MISSION

Mission（存在意義）

未来を考え、今を生きる人に寄り添う

未来は遠いものではなく、未来は今にあります。
未来に立ち向かい、今を生きる人に
私達は寄り添い、共に歩み続けます。

VISION

Vision（ありたい姿）

”安心”の今と未来を繋ぐフィナンシャルチーム

私達は人と安心を繋ぐ架け橋になることで
目に見えない将来の漠然とした不安を取り除き、
未来の無形資産を創るサービスを提供します。

VALUE

Value（価値観）

笑顔のために 前の日常の中にある「笑顔」が当たり前であり続けるために、私達は無形の安心を提供します。
ゆとりを創る ゆとりある資産形成のために、私達は必要性と方法を正しく伝え、運用のお手伝いをします。
100年ライフを楽しもう 100年時代の働き方や環境、価値観の変化に対応しながら、私達は今を楽しみます。
どんなことからも学ぶ 多様な選択肢の中から最良の提案を行うために、私達はどんなことからも学び続けます。
未来につなげる 子供たちが未来をイキイキと育つのために金融知識を知ることのできる環境を創ります。
家族のような思いやり 本当の家族ではないからこそ、働く仲間と共いに喜び合い、共に支え合う。私達は思いやりのある行動や言葉を掛けます。

資産形成の５つのステップ

安心とゆとり提供

  • ➀ ライフプランニング

    自分がどのような人生を歩みたいのか？
    仮で良いのでしっかり考える

  • ② 資金計画

    自分のライフプランニングを実現するためどのように資金を調達するのか？

  • ③ 投資戦略

    投資商品の選定　預金、株式、投資信託、保険、不動産等

  • ④ 商品・サービス

  • ⑤ 実行・サポート

    ➀～⑤を繰返す